FP オフィスアセットポートは、ファイナンシャル・プランニングに関わる事業を行う会社です。

業務内容

　当社は、個人・法人のお客様向けサービスの対価として受取る報酬を基本としており、特定の企業との代理店契約は行っておりません。　
　お客様に対する金融商品やサービスなどの提供につきましては、お客様の利益を最優先に考えた公平・中立の立場で役立つ情報の提供に努めます。
　もし利益相反事実がある場合は、お客様にその事実を明らかにし開示いたします。

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個人のお客様向けサービス

【特定分野に限定したサービス】 　お客様の相談内容を事前に確認後、個別面談を実施いたします。 　(相談項目の一例) 　・資産設計・資産運用 　・老後の生活設計(公的年金、介護保険、セカンドライフへの準備) 　・住宅購入と資金計画 　・ローン(借換え・繰上げ返済等)の見直し 　・保険設計・見直し 　・相続対策

【包括的なサービス】
　お客様が継続的なサポートを希望される場合は、お客様のニーズに合ったライフプランの提案や定期的見直し・評価　を一定期間のサイクルで実施いたします。　
　プランの定期的フォローアップを実施する他、お客様を取り巻く個人的、経済的または他の状況の変化により
　随時プランの見直しを行います。ただし、このサービスは現在休止中です。
(業務プロセスについて)
　�@相談内容を確認する。
　�A家族構成・家計の収支・保有金融資産・住宅・教育・保険等のお客様の情報を質問用紙や面談で確認する。
　�B�Aで入手したデータを基にCASH FLOW やBSを作成し、お客様のファイナンシャル状況の分析とリスクの洗出し
　　を含めた評価をします。
　�C提案書を作成し、お客様に相談内容に基づいたプランの説明を行います。
　�Dお客様のプランの実行をサポートします。
　

学校・企業・団体のお客様向けサービス

【企業が行う従業員向けセミナー講師】 　・世代別のライフイベントにフォーカスしたセミナーの実施 　　　20〜30代：教育資金、住宅ローン、保険、他 　　　40〜60代：年金、介護保険、相続、セカンドライフ資金、他 　　　ワークショップ(CASH FLOW・BS等のライフプランの作成) 【学校・金融機関・公共団体などが主催するセミナーの講師】 　　●ＦＰ資格取得のためのセミナー（ＦＰ３級取得講座） 　　●テーマごとのセミナー 　　(年金、金融資産、保険、住宅、ライフプラン、税金、教育資金、 　　　社会保険、相続・遺言・成年後見、他)

【企業・公共団体等の内部統制の構築・評価に関するセミナーの実施】
　　・COSOの内部統制理論を基に企業倫理、ガバナンス、コンプライアンス、リスク管理などがテーマ
　　　(企業内での高い倫理観やリスク認識などの意識改革にコストはかかりません)

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料金体系

特定分野に限定したスポットサ

ービス　　　　　　　　　 　　　 6,600円(税込）〜/1時間

提案書作成・アドバイス等

　　　　　　　　　　　　 　　　39,600円(税込)〜

包括FPサービス(顧問契約締結

）現在休止中　　　 　　　　　 110,000円(税込) 　/1年間

セミナー講師料

　　　　　　　　　　 　　　　 110,000円(税込)〜

その他料金　

　　　　　　　　　　 　　　　　　　※サービス内容により設定(相談可)