【取得資格】 CFP®認定者 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 宅地建物取引士 総合旅行業務取扱管理者 登録ロングステイアドバイザー(ロングステイ財団)、他
CFP®、CERTIFIED
FINANCIAL PLANNER®、 |
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【略歴】 山梨県生まれ。 電気機器メーカーに入社後、本社および国内外の事業所に勤務、在職中は財務経理を中心に総務 人事・経営戦略・内部監査等の職種を経験したほか、同社の子会社監査役を務め2011年退任、2012年4月より 独立系FPとして事業活動を開始。 【FPを目指した理由】 私がファイナンシャルプランナー(FP)を目指したのはロングステイアドバイザーとしての活動がきっかけでした。 年金・医療保険・税金などお金に関する相談を通じ、ファイナンシャルプランニングの専門的知識の必要性 やファイナンシャルプランニングに対するニーズの高まりなどを実感し、関心を持つようになりました。 今後はこれらをステップとして、更に研鑽を積み、有益な資金プランの提案・サポートや役立つ情報提供を 目指して行きたいと思います。 |
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ブログ - 株式会社オフィスアセットポート